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海南橡胶发行海南首单科技创新债券

       7月28日,海南橡胶成功发行海南省首单科技创新债券——25海南橡胶MTN001(科创债),发行价格创全省权益类债券首发利率最低。

本期债券是海南省首单兼具“科技创新”与“永续”属性的权益性中期票据,信用评级及债券评级均为AAA,发行规模3.5亿元,期限3+N年,票面利率2.07%,认购倍数2.91倍。

       在省委、省政府及海南省农垦投资控股集团有限公司的大力指导和支持下,海南橡胶抢抓政策机遇和市场窗口,靠前谋划,依托农业农村部天然橡胶加工重点实验室的资质,主导设计发行方案,并积极与银行间市场交易商协会、主承销商沟通,申请科技创新债券发行主体并获批,成为全国农垦首单、海南自贸港首单科技创新债券。

       本期债券将用于壮大天然橡胶产业,为企业服务国家战略使命提供稳健的资金支持。债券受到资本市场的广泛青睐。海南橡胶领导班子主动作为,走访投资机构,协调关键资源,,通过线上线下结合等路演方式,向投资者精准解读公司天然橡胶全产业链优势、科技研发成果及核心竞争壁垒,强化市场认同。发行当日,市场认购踊跃,全场认购倍数达到2.91倍,体现了投资者对发债主体综合实力的高度认可。

       海南橡胶相关负责人表示,本期债券的成功发行,发行成本优势突出,充分发挥科技金融服务实体经济效能。不仅是该集团探索金融创新的重要举措,助力其在资本市场上树立企业影响力,还将进一步拓宽该集团的融资渠道,优化债务融资结构,降低融资成本。

       下一步,海南橡胶将继续探索利用多层次资本市场工具,更好地服务国家战略和建设,全力助力海南自贸港高质量发展,并依托“科创债”零的突破,为海南自贸港科技型企业提供有益借鉴的示范性经验。(海南日报全媒体记者 邓钰)

来源:海南日报客户端